16.上海首单跨境离岸人民币权益融资落地

2022年6月30日，临港集团在临港新片区成功落地上海首单跨境离岸人民币权益融资产品，发行规模6亿元，相关募集资金将全部用于集团在临港新片区的开发建设。此次落地境内外“双新”的跨境权益融资创新产品，在借鉴国内成熟标准化权益融资产品架构的同时，对标全球通行的金融监管规则，形成了匹配国际法律体系的全新交易条款，同步发挥本外币合一跨境资金池联通境内外的优势功能，自主设计打造了登陆境外金融市场的离岸金融产品，推动新片区自主金融创新产品受到国际资本市场认可。

17.全球首单绿色双币种明珠债成功发行

2022年10月26日，临港集团成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券（又称“明珠债”）。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍认购；欧元募集规模5000万元，期限1年，票面利率3%，超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低，债券募集资金将用于临港新片区重点项目的开发建设。

“明珠债”是落实浦东建设离岸金融体系战略部署、依托自贸试验区开放发展政策，由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持，汇聚区内及境外资本助力实体经济发展的创新品种。在推动业务落地过程中，临港集团先行先试、积极探索，成功实践了多项“首创”——首次创新发行架构，采用跨境担保形式由离岸SPV作为发行主体，标志着明珠债深度进入全球离岸债券市场；首次创新融资结构，实施本外币双币种融资，服务双向投融资需求；首次引入绿色赋能，打造首单具有国际机构评估认定的绿色明珠债；首次创新承销模式，协同“沪港澳新”四地联合承销，促进金融生态跨境互联互通；首次适用境外规则（香港法）并在上海国际仲裁中心仲裁；首次创新资金跨境模式，利用本外币合一跨境资金池实现资金双向互通；首次安排双交易所挂牌，面向全球资本市场树立中资企业形象；首次拓展二级市场，以优质主体资质广泛吸引境内外投资者深度参与，助力提升全球人民币资产流动性。